Als Finanzberater einer Bank oder Versicherung wissen Sie es längst: Mit Inkrafttreten der EU-Vermittlerrichtlinie am 22. Mai 2007 hat sich der Verwaltungsaufwand deutlich erhöht. Die neue Dokumentationspflicht stellt hohe Anforderungen – was bedeutet: Berater sind seitdem mit noch mehr Formularen unterwegs und der ohnehin komplexe Prozess, der mit einem Vertragsabschluss verbunden ist, ufert weiter aus.
Experten sind sich einig: Papierformulare bleiben unverzichtbar, sind aber die teuerste Lücke in allen Prozessen. Mit SRS PaperDynamix schließen Sie diese Lücke - und das schnell, sicher und nachvollziehbar.
Für das Finanzwesen und die Versicherungsbranche eröffnen sich völlig neue Perspektiven: Denn wir schaffen den Medienbruch ab und sorgen dafür, dass Sie Ihre Aufgaben wesentlich effizienter als bisher erledigen können, Sie entlastet werden und Ihnen mehr Zeit für Ihre Kunden bleibt.
Fakten aus der Praxis:
SRS PaperDynamix verkürzt die Bearbeitungszeit von Anträgen und Protokollen von mehreren Tagen auf wenige Stunden.
Auswahl möglicher Einsatzgebiete:
- Erfassung der notwendigen Unterschriften
- Dokumentation des EU-Beratungsprotokolls
- Anträge
- Schadensmanagement
- Finanzanalysen
- Antragsaufnahme mit Gesundheitsfragen